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# Guia de Utilização SITTAX RT

Passo a passo para simular a Reforma Tributária com os dados reais da empresa do cliente.

### Antes de começar

O módulo Sittax RT simula os cenários da Reforma Tributária — Simples Nacional, Simples híbrido e Lucro Presumido — com os dados reais da empresa do seu cliente. Para usar, você vai precisar ter a empresa selecionada no sistema, com a Declaração PGDAS já transmitida para o período que quer simular.

### Passo 1 — Rodar o Checklist da Reforma Tributária

Antes de simular, o sistema confere cinco informações. Acesse Checklist da Reforma Tributária, escolha o Ano de Transição e o Período (até 12 meses), e resolva cada linha:

* Declaração PGDAS: clique em Importar e confira se todos os meses aparecem como "Atualizado". Sem isso, a simulação fica bloqueada.
* Folhas de pagamento: clique em Informar e digite o valor da folha de cada mês, sem incluir o CPP.
* Notas de saída (XML): clique em Consultar para ver se o valor declarado bate com o apurado pelas notas.
* Notas de entrada (XML): clique em Verificar para conferir a quantidade e o valor das notas de entrada do período.
* Serviços contratados (outros créditos): clique em Consultar e informe serviços tomados de terceiros e outros créditos.

Se tiver dúvida sobre por que um item é pedido, clique no botão "Por que?" ao lado dele — a explicação aparece na hora. Quando tudo estiver revisado, clique em Continuar.\ <br>

<figure><img src="https://2688983956-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FOLejyHkoluGzXQSWUsNa%2Fuploads%2FXa2Y3U06OJ9INhLugXsa%2F01_checklist.png?alt=media&amp;token=25ea38fe-dbdf-4e45-be8d-94aea87cd702" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Passo 2 — Ler o comparativo dos três regimes

O sistema abre um comparativo com três cenários: Simples Nacional, Simples híbrido e Lucro Presumido, com o valor total apurado em cada um.

<figure><img src="https://2688983956-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FOLejyHkoluGzXQSWUsNa%2Fuploads%2FR5tvFc2W6SaWy70vpLda%2F02_comparativo.png?alt=media&amp;token=98355492-a48d-4f88-abc4-6f5e0eed319c" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Atenção: um dos três aparece marcado como Recomendado, mas essa marcação considera só o valor de imposto. Ela não leva em conta se o cliente vende para pessoa física ou para empresa, nem a competitividade dele no mercado. Use o número como ponto de partida da conversa com o cliente, não como resposta pronta.

Cada regime também mostra o detalhamento por tributo. Na coluna Simples Nacional, a partir do ano de transição (2027 em diante):

* PIS e COFINS aparecem zerados a partir do ano em que a Reforma extingue os dois. O valor esperado passa a ser calculado como CBS, pela faixa de enquadramento oficial da empresa no Simples Nacional (o Anexo, de acordo com a receita).
* ICMS e ISS diminuem aos poucos, ano a ano, entre 2027 e 2032, enquanto o IBS cresce ao lado seguindo o mesmo cronograma. Só em 2033 o ICMS e o ISS desaparecem por completo e o IBS assume o valor cheio.
* Notas de devolução de compra não entram na base usada para essa projeção, porque devolução não é receita nova.
* IRPJ, CSLL, CPP e IPI não mudam: continuam calculados pelo valor histórico da empresa.

Anos anteriores a 2027 mostram os valores reais, sem nenhuma alteração.

### Passo 3 — Explorar a tela de simulação

Ao clicar em Ver simulação, você chega na tela principal, com:

* Base de Débito: as vendas do período, separadas por Produtos e Serviços.
* Base de Crédito: as compras do período, separadas por fornecedores do Simples e do Real/Presumido.
* Auditoria: atalho para os cards de verificação de classificação fiscal (Passo 6).
* Participantes: lista de fornecedores e destinatários com os valores de IVA aplicados.

Você pode alternar entre Simples híbrido e Lucro presumido nos botões do topo para comparar os detalhes de cada um.

<figure><img src="https://2688983956-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FOLejyHkoluGzXQSWUsNa%2Fuploads%2FFfv0Q5Do3QOUch5FAyeI%2F03_tela_principal.png?alt=media&amp;token=35e2b68b-d57b-4908-89ca-4f206c977a8e" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Passo 4 — Ajustar Regras Tributárias, se necessário

No menu Ajustes, use Regras Tributárias — cinco abas para tratar exceções: Exceção ICMS, ICMS Isento, cClassTrib, Sugestão cClassTrib e Exceção por item. Use quando um produto tiver Substituição Tributária, isenção ou alíquota diferenciada por estado.

<figure><img src="https://2688983956-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FOLejyHkoluGzXQSWUsNa%2Fuploads%2FdxuyB3dBsULKfkzRtnzV%2F04_menu_ajustes.png?alt=media&amp;token=f3c1f7f0-f499-4f0e-8ef7-51919a9bf72e" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<div><figure><img src="https://2688983956-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FOLejyHkoluGzXQSWUsNa%2Fuploads%2FYCEqVM2EZjj8AE2f1YBj%2F06_regras_excecao_icms.png?alt=media&amp;token=b03d929b-bbd3-4f29-bbc2-8830ea7590c9" alt=""><figcaption></figcaption></figure> <figure><img src="https://2688983956-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FOLejyHkoluGzXQSWUsNa%2Fuploads%2FU1LP2NSpx6ttr4KJiNnc%2F07_regras_cclasstrib.png?alt=media&amp;token=34e84bed-5f19-4d83-9997-21fd1bf5ef2d" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

### Passo 5 — Conferir os Demais Impostos (regime Lucro Presumido)

Na aba Demais Impostos, você acompanha ICMS, IRPJ, CSLL, CPP e ISS separadamente.

<figure><img src="https://2688983956-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FOLejyHkoluGzXQSWUsNa%2Fuploads%2FLSY4ZuTbglqLwWkLEbOF%2F08_demais_impostos.png?alt=media&amp;token=dd1744b7-d3c7-4830-846d-d530a03577e8" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Sobre o ICMS: a alíquota das saídas é definida pela tabela oficial interestadual, conforme a UF de origem e a UF de destino. Se aparecer 0%, não significa que o ICMS foi ignorado — significa que o produto está em Substituição Tributária ou tem algum benefício cadastrado.

<figure><img src="https://2688983956-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FOLejyHkoluGzXQSWUsNa%2Fuploads%2FEab9q2qpV8drO0c5oRd8%2Fmatriz-icms-interestadual.png?alt=media&amp;token=ba3ae829-956a-4489-8cea-d6cd015b84f4" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Para entender o motivo item a item, clique no ícone de detalhes ao lado do valor: ele abre o relatório com base legal, cClassTrib, NCM, CFOP e, se for o caso, o CFOP correto sugerido.

<figure><img src="https://2688983956-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FOLejyHkoluGzXQSWUsNa%2Fuploads%2FVx8Ybx6CQLs9NoTEqtfx%2F12_detalhes_icms_zero.png?alt=media&amp;token=2130fc3a-798a-41e6-a986-e89f617b26b2" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Passo 6 — Rodar a Auditoria cClassTrib

No card Auditoria, abra cClassTrib para ver, item a item, qual código está aplicado e qual é o correto sugerido pelo sistema. Você pode buscar por nota fiscal, ordenar os resultados e abrir o DANFE de cada item direto pela tela.

<figure><img src="https://2688983956-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FOLejyHkoluGzXQSWUsNa%2Fuploads%2F4tGSAE3bZtAyYPTLcvtg%2F09_auditoria_cclasstrib.png?alt=media&amp;token=4c81d0e2-69f9-47a3-87b2-117ef37715bb" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Em desenvolvimento: os cards Fornecedor (PF) e NCM x Descrição ainda estão em desenvolvimento — em breve vão mostrar fornecedores sem direito a crédito e NCMs com descrição inconsistente.

### Passo 7 — Baixar a Conferência

Clique em Conferência no topo da tela para baixar o relatório completo, com abas de:

* IVA Débito
* IVA Crédito
* ICMS Débito
* ICMS Crédito
* Outros Lançamentos
* Resumo
* Por Participante

É o material para documentar a simulação e apresentar ao cliente.

### Passo 8 — Decidir e formalizar

Depois de revisar o comparativo e os ajustes:

1. Alinhe com o cliente qual regime faz mais sentido, considerando também o perfil de vendas dele (pessoa física ou jurídica).
2. Formalize a opção pelo regime de recolhimento de CBS/IBS até 30 de setembro de 2026, pelo portal do Simples Nacional (Resolução CGSN nº 186/2026).
3.