Onboarding - Primeiros passos no Sittax Token
Bem-vindo ao Sittax Token
Este guia é feito para quem está começando agora na plataforma. Em 4 passos você terá o Sittax Token configurado, os primeiros agentes conectados e os certificados prontos para uso.
Se você já conhece a plataforma e só quer consultar uma funcionalidade específica, vá direto para o mapa de conteúdos em Guias e Tutoriais.
Checklist antes de começar
Antes do passo 1, confirme que você tem:
Agente ≠ Usuário: O Agente usa o certificado no Aplicativo Desktop. O Usuário administra a plataforma web. A mesma pessoa pode ser as duas coisas, mas são cadastros separados.
Os 4 passos essenciais
1. PREPARE O ACESSO
Configure quem pode administrar a plataforma e com que nível de permissão. Ordem correta: crie o perfil primeiro, depois o usuário.
Como configurar Perfis de Acesso de Usuário à Plataforma — em Utilitários → Perfis de Acesso
Como cadastrar um usuário — em Cadastros → Usuários
Copie o TOKEN da empresa agora. No detalhamento do usuário, copie o TOKEN da empresa. Ele será usado no passo 4 para autenticar o Aplicativo Desktop nas máquinas dos agentes. Sem ele, o login no app não funciona.
2. IMPORTE CERTIFICADOS
Agora que existe alguém para administrar, importe os certificados digitais A1 que serão usados.
Como cadastrar um certificado digital — em Controle → Certificados
Dica: comece com 1 ou 2 certificados para testar o fluxo antes de importar em lote. Alternativa: se o próprio cliente é que vai enviar o certificado, crie um convite em Controle → Convites — Como criar convites.
3. CONFIGURE AGENTES E GRUPOS
Os Agentes são quem vai usar os certificados no dia a dia. Os Grupos organizam agentes para facilitar a distribuição de certificados.
Como cadastrar um Agente — em Controle → Agentes
Como cadastrar um novo Grupo — em Cadastros → Grupos
Fluxo de dois passos para Grupos:
O cadastro do grupo é feito em Cadastros → Grupos
A vinculação do grupo a um agente é feita em Controle → Agentes, na ação "Grupos" do agente
Opcional agora, essencial depois: se você quer bloquear ou liberar sites específicos por grupo, consulte Como criar Regras de Acesso.
4. INSTALE O APLICATIVO E VALIDE
Para o agente efetivamente usar os certificados, ele precisa do Aplicativo Desktop instalado na máquina dele. Use o TOKEN da empresa copiado no passo 1.
Como instalar o Aplicativo Sittax Token
Como utilizar o Aplicativo Sittax Token
Confirme que tudo está funcionando:
Como validar o monitoramento do agente
Dashboard: Como monitorar os certificados
Pronto! E agora?
Após os 4 passos, o sistema está funcional. Os próximos aprofundamentos:
Distribuir certificados
Como compartilhar Certificados — por Agente, Grupo ou E-mail
Como compartilhar Certificados por CNPJ — com outras contas Sittax Token
Gerenciar procurações
Como buscar Procurações de um certificado
Auditar e relatar
Como gerar relatórios do Sittax Token — 9 relatórios disponíveis
Dúvidas comuns
Para dúvidas sobre tipos de certificado, exclusão, senha, ativação/desativação de agente e outros detalhes operacionais, consulte a FAQ e Boas Práticas.
Mapa completo
Para navegar por todas as telas da plataforma, consulte a Base Técnica — referência completa de todas as telas do módulo, organizadas por área.