Painel do Contador
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O painel principal foi criado com o intuito de demonstrar as informações sobre a situação das empresas cadastradas. No painel é disponibilizado funcionalidades de acesso para indicadores das empresas contidas em sua carteira de clientes, de forma mais panorâmica e pontual.
Assim que entrar na ferramenta, esta é a primeira tela apresentada:
Algumas das funcionalidades são:
Filtro para demonstrar empresas transmitidas.
Total de empresas cadastradas.
Percentual transmitido.
Filtro para demonstrar empresas pendentes.
Filtro para auditorias.
Na imagem abaixo é possível ver alguns filtros clicáveis, ao clicar em algum deles, o painel principal mudará para um modo de visualização diferente. Para retornar a visualizar o painel principal, apenas clique no mesmo filtro que foi clicado.
A imagem abaixo demonstra a tabela da pagina principal, o que está contornado de verde é um campo de pesquisa, onde você pode pesquisar a empresa pelo nome da empresa para poder filtrar na tabela. O que está contornado de vermelho é o titulo de cada coluna da tabela.
"Empresa" é a coluna do nome da empresa.
"Produtos" é o valor de receita relacionada a produtos da empresa.
"Serviços" é o valor de receita relacionado a serviços da empresa
"Receita Líquida" é o valor de receita da empresa.
"Imposto" é o valor de imposto sobre a receita.
"Anexo" é referente ao tipo de atividade da empresa
"Ações" são tipos de execuções que podem ser feitas sobre a empresa
Ao clicar no botão "Ações", será exibido opções que podem estar sendo executadas sobre a empresa.
Recalcular Apuração: Permite que seja feito o recálculo da apuração
Retransmitir: Permite que seja feito a retificação dos valores apurados
Download DAS: Permite que seja feito o download do documento DAS
Download da declaração: Permite que seja feito o download do documento da Declaração
Download do relatório de conferência: Permite que seja feito o download do relatório para conferência das notas fiscais de saída
Download do recibo: Permite que seja feito o download do documento Recibo
Enviar e-mail da Apuração: Permite que seja feito o envio do E-mail das documentações apuradas da empresa para o E-mail do cliente
Informações de status do E-mail: Permite que seja visualizado se o E-mail foi entregue e visualizado com sucesso pelo cliente
A imagem a seguir destaca o painel de navegação superior da ferramenta, onde estão concentradas as principais funcionalidades operacionais utilizadas no dia a dia da contabilidade. Estes botões permitem acesso rápido a ações como apuração de impostos, consulta de DIFAL, importação de arquivos e acompanhamento de tarefas em andamento.
Apurar: Acesso à tela de apuração dos tributos e receitas
DIFAL: Direciona para a área específica do DIFAL, onde é possível acompanhar e validar os valores devidos nas operações interestaduais
Arquivos: Espaço reservado para upload e gerenciamento de arquivos XMLs ou outros documentos fiscais
Tarefas: Exibe o histórico de requisições feitas no sistema, como:
Geração de arquivos de integração
Geração de relatórios e livros
Transmissões
A imagem a seguir apresenta a seção da ferramenta onde é possível acompanhar o status das empresas processados. Estes indicadores fornecem uma visão geral sobre a quantidade de empresas transmitidas, não transmitidas e aquelas sem automatização.
Transmitidas: Exibe a quantidade total de empresas que já foram transmitidos com sucesso
Não Transmitidas: Aponta o número de empresas que ainda não foram transmitidos
Sem Automatização: Indica o volume de empresas que ainda não possuem uma rotina automática configurada.
O que seria essa rotina automatizada?:
A rotina automatizada tem como objetivo aplicar uma automatização relacionada a: Cálculo de apuração, transmissão de apuração e envio de E-mail das documentações da apuração para o cliente. Nesta rotina, é possível programá-la para todas as empresas a fim de tornar toda a carteira de empresas do Simples totalmente automáticas.
Como posso automatizar minhas empresas?:
Para isso, vamos acessar a tela "Dados do E-CAC" (Dados da Empresa > Dados do E-CAC)
Dia para Calcular a apuração: Configuração de data em que o sistema irá fechar a apuração da empresa
Dia para Transmitir a apuração: Configuração de data dedicada para transmitir a empresa
Dia para envio ao cliente: Configuração de data para o sistema disparar um E-mail com todas as documentações apuradas para o cliente
A imagem a seguir destaca três recursos disponíveis na interface da ferramenta:
Ações em lote: permite aplicar ações simultâneas a múltiplos registros da tabela, otimizando o processo
Sem Ordenação: filtro que possibilita ordenar os dados conforme diferentes critérios, como valor ou nome da empresa
Simples e Mei: filtro que segmenta os dados exibidos com base no regime tributário da empresa
