Como analisar o relatório de conferência

O que é?

O Relatório de Conferência é um recurso do Sittax que permite comparar os dados das notas fiscais emitidas com as sugestões de tributação feitas pelo sistema. Ele é utilizado para revisar possíveis ajustes fiscais antes da transmissão da apuração, garantindo mais segurança, conformidade e economia para o cliente.

Como acessar?

Para acessar o Relatório de Conferência, siga este passo a passo:

1. No menu lateral esquerdo, clique em “Apuração”;

2. Em seguida, selecione “Gerar Apuração”;

3. No topo da tela, clique no botão “Outras ações”;

4. Por fim, selecione a opção “Relatório de conferência”.

Importante: o relatório deve ser gerado após acatar as sugestões de tributação do sistema, garantindo que os dados reflitam os ajustes feitos com base nas regras fiscais atualizadas.

Abaixo, um print com a indicação visual do caminho:

Como utilizar o relatório para validar as apurações?

Entendendo a estrutura do relatório:

• Colunas até a "N": mostram as informações originais da nota fiscal emitida pelo cliente, como CFOP, CST, NCM e valores.

• Coluna "O" em diante: apresentam os dados sugeridos ou alterados pelo Sittax, com base nas exceções tributárias acatadas (ICMS, PIS, COFINS).

Aplicando filtros para análise crítica:

• Filtro por alíquota de ICMS ou por alíquota PIS/COFINS:

  • Alíquota zerada → indica ST ou monofásico.

  • Alíquota acima de 0% → indica tributação normal.

• Filtro por CFOP (ex: 5405):

  • Verifique se o cliente emitiu como tributado e o Sittax sugeriu como ST.

  • Ajuda a identificar CFOPs incoerentes.

• Base legal:

  • Toda alteração sugerida deve trazer a legislação correspondente.

  • Isso reforça a confiabilidade da mudança proposta.

Dicas práticas para enviar ao cliente:

• Copiar colunas úteis:

  • Coluna J – Descrição do item

  • Coluna K – Código do produto

• Criar nova aba:

  • Cole as informações copiadas.

  • Use o recurso de remover duplicados no Google Planilhas.

• Resultado:

  • Uma lista objetiva com produtos que precisam de correção no ERP.

Avaliação do CEST

• Para clientes que informam o CEST, ative a opção:

  • Configuração da empresa > Configuração do anexo > Avaliar CEST

• Isso permite ao sistema reconhecer com mais precisão itens sujeitos à ST ou monofásico.

Considerações finais

• O Sittax não utiliza CFOP como base de tributação.

• A lógica do sistema considera NCM + base legal para apurar corretamente.

• Quando não há CEST, o sistema entende como tributação normal, então:

  • Reforce a importância do preenchimento correto pelo cliente.

• O sistema não obriga o contador a acatar as sugestões, mas oferece recursos para auditoria e decisões fiscais mais seguras.