Dados do Escritório
Dados
Na aba "Dados", dentro de "Dados do Escritório", são exibidos todos os dados principais do escritório, como CNPJ, nome, UF, nome fantasia, município, e-mail, data de criação no SITTAX e telefone do escritório.
Aqui é possível alterar o nome fantasia, E-mail e telefone do escritório.
E-mails
Nesse painel, é possível acessar a configuração e parametrização dos e-mails automáticos.
O que enviar:
Seção "O que enviar"
Nesta seção, você pode configurar quais relatórios serão enviados por e-mail automaticamente. Você pode selecionar quais relatórios deseja que sejam enviados, ativando ou desativando cada opção com os interruptores disponíveis. Esta funcionalidade é útil para manter a equipe informada e garantir que os documentos necessários sejam sempre enviados e recebidos de maneira automatizada.
Tipos de Relatórios e Descrições
DAS: Guia gerada no PGDAS para o pagamento do imposto.
EXTRATO: Extrato da declaração enviada ao PGDAS para conferência da declaração.
FATURAMENTO: Declaração do faturamento dos últimos 12 meses.
CERTIDÕES: Certidões negativas estaduais e federais.
CONFERÊNCIA: Relatório analítico com as notas declaradas na apuração.
CONFERÊNCIA DIFAL: Relatório analítico com as notas interestaduais.
QUEBRA DE SEQUÊNCIA: Relatório analítico dos problemas que houveram na apuração.
GUIA DIFAL: Guia gerada para o pagamento do DIFAL.
Apuração:
Nesta seção, você configura o e-mail para envio automático dos dados da apuração. Esta funcionalidade é essencial para garantir que os dados apurados sejam enviados corretamente aos destinatários, mantendo-os informados e facilitando a conferência das informações.
Inicialmente, um campo para a digitalização do corpo do e-mail será apresentado, nele usando as ferramentas do cabeçalho, é possível digitalizar conforme desejado, além de anexar imagens com a logo ou mensagens que irão compor o corpo do e-mail.
A digitação do e-mail se dá por meio de tags que irão processar o que será enviado para o cliente final, elas são:
Campos de Personalização:
{NOME_CLIENTE}: Inserir o nome do cliente.
{MES}: Inserir o mês da apuração.
{numeroDareGuiaRevenda}: Inserir o número da guia de revenda.
{numeroDareGuiaUsoConsumoImobilizado}: Inserir o número da guia de uso/consumo imobilizado.
{arquivoZip}: Inserir o link para o arquivo zip com os dados da apuração.
Exemplo de Texto do E-mail:
"Olá, {NOME_CLIENTE}. A apuração do mês {MES} foi transmitida. Acesse o arquivo abaixo: {arquivoZip}" Lembrando que a digitalização das tags tem que ser exatamente como mostrado no exemplo.
Após finalizar as configurações e digitações, recomendamos que utilize os testes de e-mail para verificar como será exibido para o seu cliente.
Testes
Teste de e-mail: Permite enviar um e-mail de teste para verificar se a configuração está correta, será enviado para o e-mail que está informado no cadastro do escritório.
Teste de e-mail download: Envia um e-mail de teste com opção de download para verificar a funcionalidade de anexos para o e-mail no cadastro do escritório
Faturamento:
Nesta seção, você configura o e-mail para envio automático dos dados do faturamento do cliente. Esta funcionalidade é essencial para garantir que a apuração do faturamento seja enviado corretamente aos destinatários, mantendo-os informados e facilitando a conferência das informações.
Inicialmente, um campo para a digitalização do corpo do e-mail será apresentado, nele usando as ferramentas do cabeçalho, é possível digitalizar conforme desejado, além de anexar imagens com a logo ou mensagens que irão compor o corpo do e-mail. A digitação do e-mail se dá por meio de tags que irão processar o que será enviado para o cliente final, elas são:
{nomeEmpresa}: Inserir o nome da empresa do cliente.
{MES}: Inserir o mês do faturamento.
{cnpj}: Insesir o CNPJ da empresa do cliente.
Logo abaixo, é possível anexar uma imagem de cabeçalho para o E-mail, uma imagem de assinatura e uma de rodapé, basta clicar em selecionar e enviar após a seleção.
Após finalizar as configurações e digitações, recomendamos que utilize os testes de e-mail para verificar como será exibido para o seu cliente.
Testes
Teste de e-mail: Permite enviar um e-mail de teste para verificar se a configuração está correta, será enviado para o e-mail que está informado no cadastro do escritório.
Teste de e-mail download: Envia um e-mail de teste com opção de download para verificar a funcionalidade de anexos para o e-mail no cadastro do escritório.
Certificado
Neste painel, é possível adicionar o certificado digital do escritório. No início do painel, você encontrará uma visualização dos certificados ativos na base (Item 1), que descreve a data de importação e a data de validade do certificado (A1).
Passos para Adicionar um Novo Certificado
Importar Certificado:
Clique no botão central "Importe seus arquivos" (Item 2).
Um menu de busca será aberto para que você possa procurar o arquivo desejado dentro do seu computador.
Lembrando: A estrutura do nome do certificado deve incluir a senha, da seguinte maneira:
nome senha123.pfx.
Listagem e Envio do Certificado:
Após adicionar o certificado, ele ficará listado como pendente para aprovação (Item 3).
Para enviar o certificado para o sistema, clique nos botões laranjas "Enviar" ou "Enviar todos".
Sócios
Nessa tela é possível cadastrar os sócios desse escritório, essa função é extremamente importante para escritórios que utilizam certificados por procuração em cliente onde o certificado digital usado será o de pessoa física do Sócio. Nesse caso, após cadastrar o sócio é possível importar o certificado dele no menu "Certificados" dentro do cadastro do escritório. Ao abrir o menu "Sócios" a seguinte tela poderá ser visualizada:
Para cadastrar um sócio, basta clicar em "Adicionar Sócio", preencher o nome, o CPF e clicar no botão laranja "Salvar".
Configurações
No menu de configurações, é possível ativar e desativar avisos, notificações, tipo de pesquisa e o fuso horário. Ao clicar nessa função, o seguinte painel será mostrado:
Notificação de Quebra de Sequência: Ao marcar esta opção, você será notificado quando empresas vinculadas a este escritório apresentarem quebra de sequência.
Data de Entrada Automática: Ao ativar, sempre será considerada a data de emissão da nota ao importar.
Aviso de Erros no Certificado: Ao marcar esta opção, você receberá avisos sobre o vencimento do certificado.
Pesquisa por Razão Social: Ao ativar esta funcionalidade, será possível buscar empresas pelo nome da razão social.
SIEG
Dentro da configuração do escritório, é possível configurar a integração do Sittax com o serviço do SIEG, permitindo que as notas de saída e de entrada sejam importadas automaticamente para o sistema. Ao acessar este painel, siga os passos abaixo para realizar a configuração:
1. Acesse a aba "Configurações" Na tela Dados do Escritório, clique no botão Configurações localizado na parte superior da seção.
Dados Necessários para Integração
Na janela Serviços, é obrigatório informar os seguintes dados:
API Key SIEG
E-mail SIEG
Senha SIEG
Essas informações devem ser exatamente as mesmas utilizadas no cadastro e na geração da API dentro da SIEG.
Transição das APIs SIEG
1. API Antiga
A API antiga continuará funcionando somente até 31/07/2026.
Após essa data, a integração deixará de funcionar caso a migração não seja realizada.
Recomendamos fortemente não aguardar o prazo final para realizar a troca.
2. Nova API (Obrigatória)
A Nova API SIEG oferece melhorias de desempenho, estabilidade e segurança.
Como gerar a Nova API na SIEG
Acesse o painel da SIEG.
Clique na opção “Gerar nova chave API”.
Preencha os campos conforme abaixo:
Nome de identificação: escolha um nome que facilite a identificação (ex: Integração Sittax).
Prazo de expiração: selecione 5 anos (60 meses).
Nível de permissões: marque Acesso total.
Confirme a geração da chave.
Copie o código da chave API gerada.
Configuração da Nova API no Sittax
Após gerar a nova chave na SIEG:
Acesse o Sittax.
Vá até a janela SIEG dentro da configuração do Escritório.
Preencha os campos com:
API Key SIEG: cole a nova chave gerada.
E-mail SIEG: e-mail utilizado na criação da API.
Senha SIEG: senha correspondente ao mesmo usuário.
Salve as alterações.
Acessórias
Nesta aba, você pode configurar a integração do Sittax com a plataforma Acessórias, possibilitando o envio automático de documentações, como: Declaração, Extrato, DAS e Recibo.
Para realizar a configuração, siga os passos abaixo:
1. Acesse a aba "Acessórias" Na tela Dados do Escritório, clique na aba Acessórias localizada no menu superior.
2. Informe a API Key Acessórias Digite a API Key Acessórias no campo indicado.
3. Clique em "Salvar" Após preencher a API Key, finalize clicando no botão Salvar para concluir a configuração.
Financeiro
A aba Financeiro é destinada exclusivamente ao administrador do escritório e tem como objetivo centralizar todas as informações relacionadas aos pagamentos da assinatura da ferramenta.
Por meio desta aba, o usuário pode:
Acessar os boletos das mensalidades vigentes e anteriores;
Realizar o pagamento de faturas em aberto, clicando em “Pagar Agora”;
Consultar o histórico de pagamentos, visualizando status (Aberto/Quitado), datas de vencimento e pagamento, valores e descontos aplicados;
Emitir a segunda via ou visualizar faturas já quitadas, por meio da opção “Ver” disponível em cada linha.
Essa área garante transparência e autonomia financeira ao escritório, permitindo o acompanhamento completo das cobranças, sem necessidade de contato direto com o suporte para obtenção dos boletos.
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