# Dados do Escritório

## Dados

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Na aba "Dados", dentro de "Dados do Escritório", são exibidos todos os dados principais do escritório, como CNPJ, nome, UF, nome fantasia, município, e-mail, data de criação no SITTAX e telefone do escritório.

<figure><img src="/files/Yi6UhXbmWlAJ2nFGhJmc" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Aqui é possível alterar o nome fantasia, E-mail e telefone do escritório.

## E-mails

Nesse painel, é possível acessar a configuração e parametrização dos e-mails automáticos.

### O que enviar:

<figure><img src="/files/p3SOXLbdrxVLtCofJgDN" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Seção "O que enviar"**

Nesta seção, você pode configurar quais relatórios serão enviados por e-mail automaticamente. Você pode selecionar quais relatórios deseja que sejam enviados, ativando ou desativando cada opção com os interruptores disponíveis. Esta funcionalidade é útil para manter a equipe informada e garantir que os documentos necessários sejam sempre enviados e recebidos de maneira automatizada.

**Tipos de Relatórios e Descrições**

* **DAS**: Guia gerada no PGDAS para o pagamento do imposto.
* **EXTRATO**: Extrato da declaração enviada ao PGDAS para conferência da declaração.
* **FATURAMENTO**: Declaração do faturamento dos últimos 12 meses.
* **CERTIDÕES**: Certidões negativas estaduais e federais.
* **CONFERÊNCIA**: Relatório analítico com as notas declaradas na apuração.
* **CONFERÊNCIA DIFAL**: Relatório analítico com as notas interestaduais.
* **QUEBRA DE SEQUÊNCIA**: Relatório analítico dos problemas que houveram na apuração.
* **GUIA DIFAL**: Guia gerada para o pagamento do DIFAL.

### Apuração:

Nesta seção, você configura o e-mail para envio automático dos dados da apuração. Esta funcionalidade é essencial para garantir que os dados apurados sejam enviados corretamente aos destinatários, mantendo-os informados e facilitando a conferência das informações.

<figure><img src="/files/4ohNK8C3IFmG12ZL7k5t" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Inicialmente, um campo para a digitalização do corpo do e-mail será apresentado, nele usando as ferramentas do cabeçalho, é possível digitalizar conforme desejado, além de anexar imagens com a logo ou mensagens que irão compor o corpo do e-mail.

A digitação do e-mail se dá por meio de tags que irão processar o que será enviado para o cliente final, elas são:

Campos de Personalização:

* **{NOME\_CLIENTE}**: Inserir o nome do cliente.
* **{MES}**: Inserir o mês da apuração.
* **{numeroDareGuiaRevenda}**: Inserir o número da guia de revenda.
* **{numeroDareGuiaUsoConsumoImobilizado}**: Inserir o número da guia de uso/consumo imobilizado.
* **{arquivoZip}**: Inserir o link para o arquivo zip com os dados da apuração.

Exemplo de Texto do E-mail:

"Olá, {NOME\_CLIENTE}. A apuração do mês {MES} foi transmitida. Acesse o arquivo abaixo: {arquivoZip}"\
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\&#xNAN;*Lembrando que a digitalização das tags tem que ser exatamente como mostrado no exemplo*.

Após finalizar as configurações e digitações, recomendamos que utilize os testes de e-mail para verificar como será exibido para o seu cliente.

#### Testes

* **Teste de e-mail**: Permite enviar um e-mail de teste para verificar se a configuração está correta, será enviado para o e-mail que está informado no cadastro do escritório.
* **Teste de e-mail download**: Envia um e-mail de teste com opção de download para verificar a funcionalidade de anexos para o e-mail no cadastro do escritório

### Faturamento:

Nesta seção, você configura o e-mail para envio automático dos dados do faturamento do cliente. Esta funcionalidade é essencial para garantir que a apuração do faturamento seja enviado corretamente aos destinatários, mantendo-os informados e facilitando a conferência das informações.

<figure><img src="/files/lV4P1fGR24IqBZR9RgwL" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Inicialmente, um campo para a digitalização do corpo do e-mail será apresentado, nele usando as ferramentas do cabeçalho, é possível digitalizar conforme desejado, além de anexar imagens com a logo ou mensagens que irão compor o corpo do e-mail. A digitação do e-mail se dá por meio de tags que irão processar o que será enviado para o cliente final, elas são:

* **{nomeEmpresa}**: Inserir o nome da empresa do cliente.
* **{MES}**: Inserir o mês do faturamento.
* **{cnpj}**: Insesir o CNPJ da empresa do cliente.<br>

Logo abaixo, é possível anexar uma imagem de cabeçalho para o E-mail, uma imagem de assinatura e uma de rodapé, basta clicar em selecionar e enviar após a seleção.

Após finalizar as configurações e digitações, recomendamos que utilize os testes de e-mail para verificar como será exibido para o seu cliente.

#### Testes

* **Teste de e-mail**: Permite enviar um e-mail de teste para verificar se a configuração está correta, será enviado para o e-mail que está informado no cadastro do escritório.
* **Teste de e-mail download**: Envia um e-mail de teste com opção de download para verificar a funcionalidade de anexos para o e-mail no cadastro do escritório.

## Certificado

Neste painel, é possível adicionar o certificado digital do escritório. No início do painel, você encontrará uma visualização dos certificados ativos na base (Item 1), que descreve a data de importação e a data de validade do certificado (A1).

<figure><img src="/files/XpcxtMapw9fxs8Oexrjn" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Passos para Adicionar um Novo Certificado**

1. **Importar Certificado**:
   * Clique no botão central "Importe seus arquivos" (Item 2).
   * Um menu de busca será aberto para que você possa procurar o arquivo desejado dentro do seu computador.
   * **Lembrando:** A estrutura do nome do certificado deve incluir a senha, da seguinte maneira: `nome senha123.pfx`.
2. **Listagem e Envio do Certificado**:
   * Após adicionar o certificado, ele ficará listado como pendente para aprovação (Item 3).
   * Para enviar o certificado para o sistema, clique nos botões laranjas "Enviar" ou "Enviar todos".

## Sócios

Nessa tela é possível cadastrar os sócios desse escritório, essa função é extremamente importante para escritórios que utilizam certificados por procuração em cliente onde o certificado digital usado será o de pessoa física do Sócio. Nesse caso, após cadastrar o sócio é possível importar o certificado dele no menu "Certificados" dentro do cadastro do escritório.\
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Ao abrir o menu "Sócios" a seguinte tela poderá ser visualizada:

<figure><img src="/files/slpuAiCQjHkZnNKU59qJ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Para cadastrar um sócio, basta clicar em "Adicionar Sócio", preencher o nome, o CPF e clicar no botão laranja "Salvar".

## Configurações

No menu de configurações, é possível ativar e desativar avisos, notificações, tipo de pesquisa e o fuso horário. Ao clicar nessa função, o seguinte painel será mostrado:<br>

<figure><img src="/files/9lAZzADplojodrUyQvxz" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* **Notificação de Quebra de Sequência**:  Ao marcar esta opção, você será notificado quando empresas vinculadas a este escritório apresentarem quebra de sequência.
* **Data de Entrada Automática**: Ao ativar, sempre será considerada a data de emissão da nota ao importar.
* **Aviso de Erros no Certificado**: Ao marcar esta opção, você receberá avisos sobre o vencimento do certificado.
* **Pesquisa por Razão Social**: Ao ativar esta funcionalidade, será possível buscar empresas pelo nome da razão social.

## SIEG

Dentro da configuração do escritório, é possível configurar a integração do Sittax com o serviço do SIEG, permitindo que as notas de saída e de entrada sejam importadas automaticamente para o sistema. Ao acessar este painel, siga os passos abaixo para realizar a configuração:

<figure><img src="https://edu.sittax.com.br/sittax-base-conhecimento/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F2688983956-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FOLejyHkoluGzXQSWUsNa%252Fuploads%252FT9l3AGa7dJfHXeaWimLs%252Fimage.png%3Falt%3Dmedia%26token%3Df4da30de-274d-4154-9fad-8b8da00092ff&#x26;width=768&#x26;dpr=3&#x26;quality=100&#x26;sign=5bc44217&#x26;sv=2" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**1. Acesse a aba "Configurações"** Na tela **Dados do Escritório**, clique no botão **Configurações** localizado na parte superior da seção.

<figure><img src="https://edu.sittax.com.br/sittax-base-conhecimento/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F2688983956-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FOLejyHkoluGzXQSWUsNa%252Fuploads%252FkekceTv1bRgRblNYedfU%252Fimage.png%3Falt%3Dmedia%26token%3Dc2a51a57-4d54-4c83-a955-4e714c108576&#x26;width=768&#x26;dpr=3&#x26;quality=100&#x26;sign=a1b8cf7c&#x26;sv=2" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Dados Necessários para Integraçã<sub>o</sub> <a href="#dados-necessarios-para-integracao" id="dados-necessarios-para-integracao"></a>

Na janela **Serviços**, é obrigatório informar os seguintes dados:

* **API Key SIEG**
* **E-mail SIEG**
* **Senha SIEG**

Essas informações devem ser exatamente as mesmas utilizadas no cadastro e na geração da API dentro da SIEG.

***

#### Transição das APIs SIEG <a href="#transicao-das-apis-sieg" id="transicao-das-apis-sieg"></a>

<figure><img src="https://edu.sittax.com.br/sittax-base-conhecimento/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F2688983956-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FOLejyHkoluGzXQSWUsNa%252Fuploads%252FcmxMxgsDED5ynrTtgF39%252Fimage.png%3Falt%3Dmedia%26token%3D4fdc1a89-c693-4942-9c2d-31d883c79077&#x26;width=768&#x26;dpr=3&#x26;quality=100&#x26;sign=a5fbffe0&#x26;sv=2" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**1. API Antiga**

* A **API antiga** continuará funcionando **somente até 31/07/2026**.
* Após essa data, a integração deixará de funcionar caso a migração não seja realizada.
* Recomendamos fortemente **não aguardar o prazo final** para realizar a troca.

***

**2. Nova API (Obrigatória)**

A **Nova API SIEG** oferece melhorias de desempenho, estabilidade e segurança.

**Como gerar a Nova API na SIEG**

1. Acesse o painel da **SIEG**.
2. Clique na opção **“Gerar nova chave API”**.

   <figure><img src="https://edu.sittax.com.br/sittax-base-conhecimento/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F2688983956-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FOLejyHkoluGzXQSWUsNa%252Fuploads%252FrFzF8W3tmY1UgZmYDPAc%252Fimage.png%3Falt%3Dmedia%26token%3D2c7d2893-c35e-4f22-9778-9d2b8643ffb3&#x26;width=768&#x26;dpr=3&#x26;quality=100&#x26;sign=bdc563c0&#x26;sv=2" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
3. Preencha os campos conforme abaixo:
   * **Nome de identificação:** escolha um nome que facilite a identificação (ex: *Integração Sittax*).
   * **Prazo de expiração:** selecione **5 anos (60 meses)**.
   * **Nível de permissões:** marque **Acesso total**.
4. Confirme a geração da chave.
5. **Copie o código da chave API gerada**.

***

#### Configuração da Nova API no Sittax <a href="#configuracao-da-nova-api-no-sittax" id="configuracao-da-nova-api-no-sittax"></a>

Após gerar a nova chave na SIEG:

1. Acesse o **Sittax**.
2. Vá até a janela SIEG dentro da configuração do Escritório.
3. Preencha os campos com:
   * **API Key SIEG:** cole a nova chave gerada.
   * **E-mail SIEG:** e-mail utilizado na criação da API.
   * **Senha SIEG:** senha correspondente ao mesmo usuário.
4. Salve as alterações.

## Acessórias

Nesta aba, você pode configurar a integração do **Sittax** com a plataforma **Acessórias**, possibilitando o envio automático de documentações, como: **Declaração, Extrato, DAS e Recibo**.

Para realizar a configuração, siga os passos abaixo:

<figure><img src="/files/OC3cfQjMANZqenIGL8za" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**1. Acesse a aba "Acessórias"**\
Na tela **Dados do Escritório**, clique na aba **Acessórias** localizada no menu superior.

**2. Informe a API Key Acessórias**\
Digite a **API Key Acessórias** no campo indicado.

**3. Clique em "Salvar"**\
Após preencher a API Key, finalize clicando no botão **Salvar** para concluir a configuração.

## Financeiro

<figure><img src="/files/AiQi650I5bm4YZreUbaD" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

A aba **Financeiro** é destinada exclusivamente ao **administrador do escritório** e tem como objetivo centralizar todas as informações relacionadas aos pagamentos da assinatura da ferramenta.

Por meio desta aba, o usuário pode:

* **Acessar os boletos** das mensalidades vigentes e anteriores;
* **Realizar o pagamento** de faturas em aberto, clicando em **“Pagar Agora”**;
* **Consultar o histórico de pagamentos**, visualizando status (Aberto/Quitado), datas de vencimento e pagamento, valores e descontos aplicados;
* **Emitir a segunda via** ou **visualizar faturas já quitadas**, por meio da opção **“Ver”** disponível em cada linha.

Essa área garante **transparência e autonomia financeira** ao escritório, permitindo o acompanhamento completo das cobranças, sem necessidade de contato direto com o suporte para obtenção dos boletos.


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# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://edu.sittax.com.br/sittax-base-conhecimento/base-tecnica/cadastros/escritorio/dados-do-escritorio.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.